来源：中国经营报
本报记者 杨井鑫 北京报道
随着银行业减费让利支持实体经济持续进行，目前企业融资成本已降至历史新低。然而，净息差整体持续走低为银行业盈利带来了挑战，银行规模化效应向精细化管理方向的转变也更加迫切。
据《中国经营报》记者了解，2024年上半年银行业的净息差仍在探底过程中，但降幅有所趋缓。为了应对净息差变化给银行经营带来的影响，各家银行都在通过优化资产负债结构来稳息差。在风险可控的情况下，增加个人消费类贷款、小微企业贷款、科技企业贷款等领域投入，提升资产端收益率。同时，压降负债端成本，减少高付息主动负债。
降幅空间有限
2024年，银行净息差的表现仍是决定银行业绩的关键因素，也受到了业界的高度关注。
7月31日，南京银行（601009.SH）披露了A股首份银行2024年半年报。报告显示，截至6月末，该行实现了营业收入262.16亿元，同比增长7.87%；归属于上市公司股东净利润115.94亿元，同比增长8.51%。不良贷款率0.83%，较上年年末下降0.07个百分点，拨备覆盖率总体稳定。
值得注意的是，在营收和净利润双增的同时，南京银行上半年的净息差却由2.04%降至1.96%。报告期末，该行利息净收入128.11亿元，同比减少5.97%。但是，非利息净收入134.05亿元，同比却增长了25.51%。
该行半年报显示，在信贷方面，南京银行上半年发放贷款规模1.21万亿元，较年初增加逾千亿元，增幅达到了9.79%。银行利息收入388.7亿元，同比增长仅3.73%。银行利息支出260.59亿元，同比增长了9.26%。
也就是说，南京银行2024年上半年的业绩增长得益于非息收入的亮眼表现，而信贷利润的贡献则有所减少。
记者注意到，半年报披露数据中，南京银行企业贷款的平均利率为4.27%，而零售贷款的平均利率为6.63%。南京银行上半年对公贷款余额9185.78亿元，增长12.7%；个人贷款余额2881.29亿元，增长1.46%。
南京银行表示，下半年将推进重点项目建设、制造产业转型升级、实体经济高质发展等方面精准发力。同时，围绕零售贷款高质量、可持续发展目标，继续丰富产品矩阵、加快渠道建设、优化客户服务、强化风险管控，实现零售贷款业务规模、效益、质量的协同发展。
国家金融监督管理总局披露数据显示，今年一季度商业银行的净息差由1.69%降至1.54%。其中，大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、民营银行、农村商业银行、外资银行的净息差分别为1.47%、1.62%、1.45%、4.32%、1.72%、1.47%。
“银行净息差仍在下行区间，但是下半年降幅空间有限。”一家券商分析师认为，目前银行的存款利率也在调整，有利于银行稳息差。
该分析师表示，部分中小银行贷款规模在营收中的占比高达80%以上，净息差的下降对业绩的冲击会很大。中小银行的资金成本高，受信贷规模增长和净息差收窄双重因素影响，信贷结构和重点业务都需要有相应调整，即在增量资源配置上有选择，在存量结构上有调整。
6月25日，中国人民银行货币政策委员会召开2024年第二季度例会，对金融机构再次强调要提高资金使用效率。会议明确指出，现阶段，我国社会融资领域出现新变化，即信贷增长由供给约束转化为需求约束，需要银行业金融机构及时认识并适应这一变化，摒弃信贷投放的“规模情结”，将重心转向调整优化信贷结构、盘活被低效占用的金融资源和减少资金空转沉淀等。
7月19日，建设银行（601939.SH）党委召开传达学习党的二十届三中全会精神专题会议也提到，银行要树立正确的经营观、业绩观、风险观，摒弃“规模情结”和“速度冲动”，统筹平衡好总量和结构、规模和效益、短期和长期、局部和全域、发展和安全，提升资产质量、负债质量、资本质效、收入质量、成本质效。
信贷“有增有减”
“对于当前商业银行而言，扩大中间业务收入占比是降低息差影响最直接的方式。但是，中间业务收入持续增长比较难，且银行当前不断加大信贷投放，贷款投向和定价更加重要。”上述分析师称。
7月25日，杭州银行（600926.SH）发布了2024年上半年业绩快报。报告显示，该行上半年实现营业收入193.40亿元，同比增长5.36%；归属于上市公司股东的净利润99.96亿元，同比增长20.06%。截至2024年6月末，杭州银行不良贷款率0.76%，与上年年末持平，拨备覆盖率545.17%，较上年年末下降16.25个百分点，整体保持较优异水平。
对于净息差的变化，杭州银行回应称，对于趋势的展望，总体有下行压力，斜率会放缓，但拐点的到来需要一定时间。银行将加强定价管理，增加信用小微、中小企业等高收益贷款投放；负债端积极调整存款结构，加强低付息存款的吸收，减少高付息主动负债，同时把握同业负债吸收时机，有效推动负债成本下行，稳定净息差。
对于消费类贷款，杭州银行表示始终践行分层分类经营模式，根据不同客群运用不同产品和营销策略，二季度保持了余额稳定增长。银行消费贷款风险防控情况良好，不良率持续处于较低水平，不良趋势维持稳定，截至5月末消费贷不良贷款余额和不良率较年初均略有降低。
此外，苏州银行（002966.SZ）、兰州银行（001227.SZ）等上市银行近日在机构调研中也被问及对净息差走势的看法。苏州银行表示：“银行业净息差普遍承压，本行净息差也面临一定压力。展望未来，本行将继续坚持以客户为中心的一体化经营策略，不断加强和完善精细化管理，做深做透客户综合服务，从资产和负债两端综合施策，更加积极主动加强净息差管理，力争全年净息差保持在同业相对合理水平。”
兰州银行则表示，近年来，净息差收窄日益成为银行业共性挑战。“从我行净息差管理的实践看，在资产端主动定价空间有限的情况下，更多是通过持续强化负债质量管理，有效缓冲净息差的收窄。”
一家股份制银行地方分行负责人表示，目前大型企业对公贷款的年化利率不到3%。根据监管数据披露，今年一季度的普惠型小微贷款的利率为4.42%。在应对净息差下降过程中，银行对于新发放贷款要增加小微企业领域的投放，以提升收益。“对公贷款的单笔规模大，但利率低。在小微贷款实现线上投放之后，行业竞争加剧。”
该负责人表示，相比大企业而言，银行对于小微企业定价更有话语权。同时，小微企业的金融需求也比较大，银行在客户拓展方面能够结合场景应用，发挥自身的特色。比如，不少银行是根据当地的产业发展，主要通过供应链方式覆盖“链上”的小微企业融资。风险控制比较容易，信贷投放的收益也会略高一些。
“零售贷款的收益要比对公贷款的收益高，尤其是消费类贷款利率有明显的分层，也成为很多银行业务发力的方向。”该负责人称。
记者注意到，在监管披露的一季度银行净息差数据中，民营银行的净息差高达4.32%，远超行业平均水平，其中的根本原因就是民营银行业务中消费类贷款的占比较高。
上述负责人认为，国有大型银行或头部股份制银行的消费贷客户群体最优质，贷款利率较低。但是，消费贷行业整体的利率还是在一个比较高的水平，降幅也比较有限。部分银行会通过客户的下沉提升利率，对净息差的影响也很明显。
业内人士表示，通过调整信贷结构降低净息差变化影响的前提是风控跟得上，这与银行经营风险能力和风险容忍相关。如果风控能力不足，过多涉足一些领域的信贷反而会产生更多不良，可能还不够利润来弥补。“在银行整体加大信贷投放的同时，行业的不良率是稳中有降。但是，上半年银行信贷中部分行业的资产质量变化还是比较大，这与产业的发展是存在较大关系的。”
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